Conte musical de Laurent Deschamps. Le jeune Samuel est envoyé par ses parents chez son oncle pour apprendre l'illustre métier de cordonnier. Accompagné de Séraphin, son âne drôle et fidèle, son voyage sera parsemé d'aventures merveilleuses, mais aussi de pièges et embûches.
Comment parler à l’enfance de déclassement, d’isolement ? Avec féerie, le spectacle convoque les chants polyphoniques de l’Ouest et de l’Est de la France pour ouvrir grand le merveilleux.